Король-демон. Доки численна армія Фієрди готується до вторгнення, Ніколаї Ланцов збиратиме кожну крихту своєї винахідливості та шарму (і не забуде навіть про чудовисько всередині), щоб перемогти у цій битві. Проте неподалік уже причаїлася темна загроза, яку не подолати навіть із хистом молодого короля втілювати в життя неможливі речі.
Штормова відьма. Зоя Назяленскі втратила на війні надто багато. Вона бачила, як померла її наставниця і воскрес найзапекліший ворог, тож відмовляється ховати ще одного друга. Та зараз обов’язок вимагає зібрати докупи всі сили, щоб перетворитися на зброю, яка так необхідна її країні. І байдуже, якою буде ціна.
