Магія заборонена. Чарівників називають «мерзотою» і звинувачують у навалі монстрів, що заподіяла численні руйнації в минулому.
Цзінь Жара має досить клопотів і без чуток про чаклунів-чудовиськ — дівчина мусить задовольняти жорстокі примхи мачухи, доглядати за сліпою молодшою сестрою та тримати власний магічний дар під контролем. Але коли випадкова зустріч із юнаком на ім’я Хань призводить до контакту з таємною магічною визвольною організацією «Вартові світанку», Жара розуміє, що в цих чутках може критися набагато більше, ніж вона дозволяла собі припустити. Таємнича недуга заражає магів Занхея і перетворює їх на монстрів.
