Спроба примирення між лідерами ворожих континентів заради спільного протистояння крижаним і піщаним Лютим та дракону обертається жахливою трагедією.
Унаслідок цього молодий і недосвідчений королевич Мандан стає правителем Співдружності і, перебуваючи під впливом Хороброго Уто, оголошує війну помсти Ішарі. У той же час верховний жрець Кловус тимчасово захоплює владу в Ішарі і готується до завоювання Співдружності.
Королі Адан та Колланан опиняються в ситуації, коли вони, окрім протистояння піщаним та крижаним Лютим, змушені також протистояти внутрішнім ворогам і недолугому правлінню конаґа Мандана.
Однак всі підступні плани тих, хто поставив особисту жагу помсти та жагу влади вище інтересів своїх народів, стають відомими. А усвідомлення ймовірної сили дракона змушує задуматися над тим, чи насправді потрібно вести битву на знищення один одного.
