Історія про кохання, людяність, красу і музику, що розгорнулася на тлі Другої світової війни і об'єднала кілька поколінь дітей з різних куточків світу.
Коли юний Отто заблукав в лісі, на допомогу йому прийшли три таємничі дівчини. Вони подарували хлопчикові музичний інструмент і пообіцяли, що прийде день, і він врятує чиюсь душу від неминучої загибелі.
Німеччина, 30-ті роки. Фрідріх — талановитий юний музикант. Але коли його батька заарештовують і забирають в Дахау, життя Фрідріха розбивається на тисячу осколків.