У світі Аадилору сховане Королівство Злодіїв — край, де панують магія і розпуста. Там Мусаї, тріо смертоносних чарівниць, служать відлюдному Королю Злодіїв, караючи тамтешніх мешканців і водночас розважаючи їх.
Арабесса Басет — проводирка Мусаї. Вона керує їхніми могутніми дарами розважливо й непохитно, але водночас у ній палає бажання піти своїм особливим шляхом. Та на заваді цьому стають бурхливі стосунки із Зімрі Д’Енью, правою рукою батька Арабесси і чоловіком, якому з дитинства належить її серце. Коли несподіване запрошення поборотися за трон Короля Злодіїв затягує її у смертоносне змагання, Арабесса втрачає душевний спокій, збагнувши, що перед нею постав неможливий вибір: зректися своєї найбільшої любові чи свого найпалкішого поривання.
