Різдво не принесло детективці Джейн Ріццолі ніякого дива і навіть святкового настрою — шлюб її батьків руйнується, а подруга Мора Айлз зізнається у гріховних почуттях до священника. Нова ж справа аж ніяк не сприяє налаштуванню на різдвяну атмосферу — молоду жінку знайшли вбитою, і на місці злочину кров’ю жертви видряпана латиною фраза «Я згрішила».
Пізніше стаються нові вбивства, тож Ріццолі розуміє, що на вулиці Бостона з’явився серійний маніяк. Розслідування приводить Джейн до таємничого клубу «Мефісто», де об’єдналися люди, що досліджують природу зла та хочуть довести існування Сатани серед людей. Вони стверджують, що в місті полює справжній Диявол, і саме він є вбивцею. Проте вже скоро їм доводиться самим тремтіти від страху, адже жорстокий кілер дістався і до членів клубу.