Меллорі Квінн нещодавно пройшла реабілітацію і влаштовується на роботу нянею в заможному передмісті в сім’ї Теда та Керолайн Максвелл. Дівчина має доглядати за їхнім п’ятирічним сином Тедді. Їй одразу починає подобатися нова робота, яка дарує проживання в будинку біля басейну, вечірні пробіжки та омріяну стабільність. Меллорі щиро прив’язується до Тедді, милого, сором'язливого хлопчика, який ніколи не залишається без альбому для малюнків і олівця. Він приносить няні свої дитячі картини з природою, кроликами, повітряними кульками. Але одного разу Тедді малює щось геть інше — чоловіка в лісі, який тягне бездиханне тіло жінки. Він продовжує зображувати різноманітні зловісні сцени, які щоразу стають все страшнішими й обростають деталями, які дитина не могла б знати. Мелорі переконується, що Тедді був свідком чогось жахливого.